知识源于沉淀 2021年个人客户经理年终总结
当日历被一页一页撕掉，只剩下最后一页的时候，一年就这样不知不觉地悄悄过去了。回顾这一年，为了能够胜任理财客户经理的岗位，我一直在学习，总结，提高，完善自己。以下是我一年来的工作总结。
一、学习和工作的任务指标:
1.任务指标:
基金
单项任务指标X百万，完成X百万，完成率201%。
金融产品
单项任务指标X百万，完成X百万，完成率25.6%。
财富管理客户
x新住户，完成112%。
贵金属
任务指标X百万，销量X百万，完成率111%。
白金卡
完成任务指标x项，完成率120%。
信用卡
个人任务指标x，完成x，完成率21.6%。
2、学习:
2021年7月通过cfp(国际金融理财师)考试，现拥有afp、cfp、保险、基金从业资格。
3.工作中:
1)积极营销新客户。
有一次，一个客户问我办我们vip卡的条件，我凭经验推断，这个客户有一定的潜力。接下来，我耐心地营销。几经联系，得知客户近期准备从外地汇一部分资金。目前已经走访了几家银行，主动介绍我行网上银行汇款的方便、快捷和优惠。后来我为其办理了一张贵宾卡，客户从外地汇款xxx万元。
2)、精心维护老客户
定期给老客户打电话介绍我们的新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意做风险投资，甚至不愿意买低风险的理财产品，买国债或者存银行。后来知道他喜欢收藏，就以此为出发点，向他推荐贵金属。客户对此非常感兴趣。我陪他去了几次市场，买了XX多块钱的贵金属，为我们银行增加了X多万元的中间业务费。
3)耐心回答客户问题。
经常有新客户问我关于基金的问题，我会给每个客户详细讲解。股市大幅波动的时候，客户的电话随时可能打进来，所以我保证24小时开机。
4)协助行领导积极营销。
在做好本岗位工作的同时，协助行领导营销xx、xx、xx、xx单位的电子结算业务。
二、工作中的缺点:
1.部分大客户信息不全，无法进行全面有效的维护，客户维护率有待进一步提高。
2.营销的力度有待提高。
三。2022年工作计划:
1.业务方面:全面梳理理财业务，充分利用X系统，重点发展重点客户，提高客户对银行的信任度。
2.营销:多学习营销技巧，加强自己的沟通能力，灵活处理棘手问题。
新的一年来了，我会加倍努力，争取在表演上更上一层楼！
边肖码字不易，欢迎关注和支持边肖，边肖会更加努力，为您提供更好的范本模板。
