知识源于沉淀 中大咨询专注于工程行业发展，即将推出《水务对于工程细分行业发展环境及市场策略分析》，深入了解水务行业市场空，提出业务发展策略。本文主要着眼于水行业的整体市场和业务发展战略，后续文章将重点针对子行业及相关主题进行深入研究。
中大咨询为工程子行业提供研究服务，最终形成行业研究报告。基本框架见文末。
一、水产业相关概念的澄清
关于水产业的范围，众说纷纭。结合行业特点和工程企业的业务分类，我们认为水务行业是指由原水、给水、排水、污水处理、中水回用、水污染控制及相关管网建设和维护、设备生产等一系列产业节点组成的国民经济基础产业。
一般来说，水务行业可分为传统水务业务(水的生产和供应)和水务衍生业务(水环境综合治理)两大类。
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)，水生产和供应业包括自来水生产和供应、污水处理和回用、海水淡化和其他水处理、利用和配水，包括原水收集和制造、储存、运输、水生产和销售、供水管网管理、中水回用、污水排放和污水处理。
水环境综合治理是指河流、湖泊、水库、地下水和地表水的综合污染治理活动，涵盖黑臭水体治理、流域综合治理、海绵城市建设、生态景观建设等领域。，不包括排放污水的收集和处理活动。
表 1 《国民经济行业分类》中 水务行业具体类别及定义表1国民经济行业分类中水行业的具体类别和定义
二、水行业市场空
从行业总投资来看，近年来，我国水务行业固定资产投资规模持续增长，但增速波动较大。从市场细分来看，污水处理及其资源化项目占比较大，未来会有大量空出现。近十年来，我国水务固定资产投资从2012年的1793.8亿元增加到2021年的4355.1亿元，但增速放缓，2021年出现负增长。
从2021年水务投资的市场细分来看，污水处理及其回用占35%，供水占28%，其他(污泥处理、中水利用等。)占38%，所以污水处理的投资需求很大。
从供水情况来看，总体上看，我国市县供水普及率较高，供水能力增长趋势逐年放缓。未来，市县市场的重点将是旧供水管网的改造。农村供水普及率比较低，整体供水市场还是空。
市县供水方面，2021年供水管道长度已达134万公里，比2020年增长4.68%；供水普及率上升至98.40%；我国城市供水管网平均漏损率为11.9%。2021年，市县供水行业固定资产投资累计完成1026亿元，比2020年增长4.48%，总体发展较为平稳。
根据国家城市基础设施建设“十五”计划，到2025年，我国城市供水管网漏损率应小于9%，释放一定增量空。2021年，我国农村集中式供水率和自来水普及率分别为89%和84%，与市县供水能力相差甚远。未来，农村供水厂网设施建设将成为行业投资的重要组成部分。
从污水处理情况来看，我国市县污水处理能力逐年提高，但农村污水基础设施建设仍是短板，乡镇污水处理量较大。2021年，全国市县污水处理厂4592座，比2020年增长6.15%；污水处理率上升到97.00%；2021年，市县污水处理固定资产投资1220亿元，略低于2020年。
与市县较高的污水处理率相比，我国乡镇污水处理能力总体处于较低水平。《2021年城乡建设统计年鉴》显示，2021年，全国仅有67.96%的镇和36.94%的乡镇处理了生活污水，远低于市县污水处理水平。
从水环境综合治理来看，随着我国水污染控制目标日益严格，未来投资需求很大。“十三五”期间，我国重点流域水环境质量稳定改善，预算内共投入239亿元用于水环境综合治理，污染防治能力和水平进一步提高。
2022年，全国地表水监测的3629个国控断面中，劣ⅴ类水质断面占0.7%；长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域及浙闽河流、西北河流、西南河流和主要江河监测的3115个国考断面中，劣ⅴ类占0.4%；开展水质监测的210个重要湖泊(水库)中，劣于ⅴ类水质的占4.8%..
《城市黑臭水体整治环境保护“十五”行动计划》要求，到“十五”末，重要江河湖泊水质达标率继续提高，重点流域水环境质量继续改善，严重污染水体基本消除，地表水劣ⅴ类水体基本消除。
“十五”城镇污水处理与资源利用发展规划要求，到2025年，水敏感区污水处理基本达到一级A排放标准。
《城市黑臭水体整治环境保护“十五”行动计划》提出，到2025年，要推进地级及以上城市建成区黑臭水体长效清理；县级市建成区黑臭水体基本消除，京津冀、长三角、珠三角地区有很大机会争取提前一年完成。
三。涉水工程企业业务发展建议
1.深化业务细分研究，采用定制化市场开发策略。
水务行业有很多细分行业，包括供水、污水、黑臭水处理、流域综合治理、海绵城市等。这些细分行业的市场空和发展趋势不同，业务发展特点也不同。比如给水工程的业务市场空并不大，发展区域也有所转移。由于其商业属性较强，大多采用特许经营的方式。
目前，城市黑臭水体治理已基本完成，更多城市转向县城和乡镇。在商业模式上，采用PPP模式，因为其环保性强，易于存储。因此，对于工程企业来说，需要对不同的细分市场进行研究，摸清市场情况，根据不同细分市场的特点和企业内部情况，采取差异化的市场发展策略。
2.细化客户群体分类，把握客户核心需求。
作为工程企业，水务板块业务的客户主要分为政府部门、平台公司和水投企业，不同类型的客户各有特点。
政府部门投资的项目具有行政干预性强、注重社会影响、缺乏管理专业性等特点，地方政府的管理风格和效率差异较大。此外，由于地方政府财力有限，部分项目还款风险较大。
平台公司投资的项目具有项目管理主体多、公益性与收益性并重等特点。因为平台公司还是有融资平台的属性，平台公司牵头的项目很多都需要企业投资或者垫资。
企业投资的项目市场竞争激烈，不同企业的项目管理水平和财务状况差异较大。投标前对企业进行尽职调查和诚信调查尤为重要。
对于不同类型的客户，需要建立和完善更加完整详细的客户档案，分层次进行分类，分析不同的客户需求，设计出一整套匹配的解决方案。
3.补齐资质、人才等短板，建立市场竞争优势。
水务板块对于很多工程企业来说是新业务，业务上存在短板，包括子业务资质等级低、业务计算能力不足、项目效益差、投资等人才短缺等。在这种情况下，就要抓住商机，积累项目业绩，提升资质等级。
采取内部和外部培养方式，提高高潜力人才的专业能力。有效整合内部培训资源，开发优质水培训课程，加强人才的系统知识培训。同时，引进外部大脑进行重点领域、新兴产业、创新模式的专项培训和分享，加强与行业协会、科研院所、培训机构等相关单位的合作，逐步建立相对稳定的外部专家和顾问团队，拓展知识面，提升专业性，为水务板块业务发展储备力量。
产品服务
中大咨询坚持长期性和专业性，中大咨询工程事业部长期专注于工程企业的战略发展、管理提升、转型升级。在行业增长遭遇瓶颈，追求高质量发展的背景下，为工程行业研究提供定制化服务，最终形成行业研究报告。基本框架如下，供参考，具体可由双方详细讨论确定。
并提供2023年工程细分行业重点项目清单(包括项目名称、投资金额、项目阶段、业主联系人、设计院联系人等详细信息)。
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